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[투데이리포트]종근당, "2분기에는 외형 회..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 종근당(001630)에 대해 "2분기에는 외형 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 종근당(001630)에 대해 "2분기에는 신제품처방이 호조를 보이며 1분기보다는 훨씬 높은 증가율을 나타낼 전망이다. 3월 출시한 위장운동개선제 가스모틴의 제네릭 모프리드가 동 제네릭부문에서 1위로 랭크된 상황이고, 바이엘에서 도입한 퀴놀론계항생제 씨프로바이도 매출에 기여할 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1분기 매출부진은 정부의 리베이트조사로 마케팅이 위축되며 대부분의 주력제품 매출이 정체되었고, 영업위축 여파로 신제품 출시가 지연된 것도 영향을 미쳤다. 수익성 개선은 환율하락효과와 고수익 제품의 처방증가에 의해 매출원가율이 2.8%p 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정 이유는 수익성이 기대 이상으로 개선되어 연간 추정이익을 상향 조정했으며, 2분기부터는 매출증가율이 다시 회복될 가능성이 높고, 또한 밸류에이션 Multiple 을 소폭 상향 적용했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 37,308 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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