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[투데이리포트]종근당, "구조적 변화에 주목..."매수_신한금융투자

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평민

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조회 216 2011/05/02 14:20

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신한금융투자증권은 2일 종근당(001630)에 대해 "구조적 변화에 주목하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 종근당(001630)에 대해 "2010년 제품 비중이 85%에 이를 정도로 자체 개발 품목이 많아 동사의 수익성 개선은 일회성이 아니라 구조적인 변화에 기인하기에 향후 실적도 양호할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 현 주가는 2011년 기준으로 PER 7.0배에 불과하여 여전히 상승 여력이 높아 동사를 당사 제약업종 ‘탑픽’으로 계속 제시한다. 안정적인 실적 성장성과 규모를 감안하면 시장 수준의 밸류에이션은 충분히 적용 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 매출액 및 영업이익 증가율은 각각 6.4%, 20.3%를 기록할 것으로 보여진다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 23,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 36,692 43,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110502 매수 38,000
20110422 매수 38,000
20110418 매수 33,000
20110412 매수 33,000
20110324 매수 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110502 신한금융투자 매수 38,000
20110502 대우 매수(유지) 39,000
20110428 신영 매수 40,000
20110422 흥국 BUY(유지) 33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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