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[투데이리포트]종근당, "실속 있는 2011..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 종근당(001630)에 대해 "실속 있는 2011년 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 종근당(001630)에 대해 "지금과 같은 성장을 지속한다면, 원외처방 시장에서 업계 3위에도 오를 가능성이 있기 때문에 시장의 관심은 꾸준히 이어질 전망이다. 든든한 영업기반 위에 동사가 만들어갈 새로운 R&D 강화 전략과 바이오 전략에 관심을 기울여야 할 시점이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 저성장의 원인은 딜라트렌 약가 인하에 따른 성장 둔화, 신제품 출시 감소 (1Q10 8품목 1Q11 3품목), 쌍벌제, 시장형 실거래가제도 등 강화된 정부규제 리스크 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 매출액은 4,619억원으로 두 자릿수 성장을 이어갈 전망이다. 매출 보다 높은 영업이익 성장과 CKD-732(비만치료제) 신약의 해외 임상이 본격화 되면서 2011년 동사는 실속있는 한 해를 맞이할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3545 | 4196.3 | 4620 | +10.1 | 1190 | +15.54 |
| 영업이익 | 380.5 | 588.5 | 680 | +15.55 | 180 | +4.31 |
| 순이익 | 251.9 | 442.2 | 500 | +13.07 | 150 | +32.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,692 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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