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[투데이리포트]종근당, "중형 업체라는 편견..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 종근당(001630)에 대해 "중형 업체라는 편견을 버리자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 전문의약품 순위는 빠르게 높아지고 있다. EDI 청구 금액 기준으로 2007년 12위에서 2010년에는 유한양행 보다 높은 7위까지 올라왔으며, 원외처방 조제액 순위는 업계 6위를 차지하고 있다. 이제는 동사도 대형 업체로 분류되어야 하며, 중소형 업체라는 시장에서의 인식도 달라질 시점이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3월 특허 만료된 ‘가스모틴’ 제네릭 시장에서 동사의 ‘모프리드’가 선두를 달리는 등 2분기 이후 제네릭 신제품 효과가 본격화 될 것으로 보여진다. 4월 ‘아타칸’, 6월 ‘아프로벨’, 11월 ‘디오반’ 등 대형 고혈압 치료제가 줄줄이 특허 만료되기에 고혈압 치료제에 강점을 보이고 있는 동사에게는 또 한 번의 기회가 생기는 셈이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 작년의 높은 성장이 일회성이 아니라 구조적인 변화에 기인하기에 향후 실적에서도 동사의 성장성과 안정성을 확인할 수 있을 것으로 보여 동사 적정주가 산정에 있어 적용하던 할인율을 종전 20%에서 10%로 낮추었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 23,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,500 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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