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[투데이리포트]종근당, "강력한 영업력 효과..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 종근당(001630)에 대해 "강력한 영업력 효과 2011년에도 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 종근당(001630)에 대해 "강화된 영업력은 혼란한 제약산업 업황 속에서도 꾸준한 매출 성장을 이어갈 원동력이 될 전망이다. 현재 4위인 원외처방 시장에서 3위 등극도 가능할 것으로 기대되기 때문에 시장의 관심은 꾸준할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "딜라트렌(고혈압치료제)의 1분기 매출액은 157억원으로 전년 대비 1% 감소할 전망이지만, 1월 7% 약가인하를 감안할 때, 동사의 우수한 영업력이 돋보이는 실적이 될 전망이다. 2011년 연간 매출도 655억원을 기록할 것으로 전망되기 때문에 대표 제품으로의 자리는 굳건할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 1,038억원으로 전년 동기 대비 3.8% 증가할 전망이며, 2011년 동사의 매출액은 4,627억원으로 전년 대비 10.3% 성장할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3545 | 4196.3 | 4630 | +10.34 | 1040 | -3.5 |
| 영업이익 | 380.5 | 588.5 | 680 | +15.55 | 150 | +3.09 |
| 순이익 | 251.9 | 442.2 | 510 | +15.33 | 110 | -10.57 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,143 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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