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[투데이리포트]종근당, "11년 신규 대형 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 12일 종근당(001630)에 대해 "11년 신규 대형 제네릭으로 견고한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. NH증권 고성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 종근당(001630)에 대해 "2011년 동사는 딜라트렌 약가 인하에도 불구하고 살로탄(고혈압치료제), 리피로우(고지혈증치료제), 이토벨(위장운동조절제) 등 기존 주요 제품들의 지속적인 성장과 아타칸(10년 원외처방매출액 619억원), 디오반(10년 원외처방 매출액 771억원, 이상 고혈압치료제) 등 2,500억원 규모의 대형 품목 특허만료에 따른 신규 제네릭 제품 매출 발생 등에 힘입어 양호한 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 1분기 매출액은 주요 품목인 딜라트렌(고혈압치료제) 약가 인하, 2월 설 연휴에 따른 영업일수 감소, 정부 규제 정책 등의 영향 등으로 전년 동기 대비 5.2% 증가에 그칠 전망이며, 영업이익은 효율적인 비용 통제 등에 힘입어 전년 동기 대비 12.6% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 고혈압치료제 영업에 강점을 가지고 있는 동사에게 올해 약 2,000억원 규모의 대형 고혈압치료제 품목들의 잇따른 특허 만료는 동사 성장에 일조할 전망이며, 이에 힘입어 2011년 매출액, 영업이익은 각각 4,705억원, 635억원으로 전년 대비 12.1%, 8.0% 증가한 양호한 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4705 | +32.72 | 1053 | -2.29 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 635 | +66.89 | 134 | -8.65 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 475 | +88.57 | 100 | -18.69 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,769 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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