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[투데이리포트]종근당, "올해 제네릭 사이클..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 8일 종근당(001630)에 대해 "올해 제네릭 사이클의 최대 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 종근당(001630)에 대해 "동사가 고혈압 제품에 강점을 지니고 있고, 최근 제네릭 중심의 성장 전략이 성공 중에 있어, 올해 열리는 고혈압 치료제 중심의 신규 제네릭 시장에서 동사의 최대 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기에 매출액 성장률이 한자리수를 기록한 것은 2월 설 연휴에 따른 영업일수 부족과 1월초에 발생한 딜라트렌의 약가 인하 때문이며, 영업이익의 두자리수 증가는 영업 효율화에 따른 마케팅 비용 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 발생하는 고혈압 치료제 중심의 신규 제네릭 시장에서 동사의 최대 수혜가 기대되고 이에 따른 실적 개선이 예상되며, 올해 하반기에 R&D 모멘텀(CDK-501 당뇨병 치료제의 국내 임상3상 종료) 기대가 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4689 | +32.27 | 1049 | -2.66 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 666 | +75.03 | 136 | -7.29 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 487 | +93.33 | 97 | -21.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 35,385 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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