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[투데이리포트]종근당, "1분기 외형은 10..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 종근당(001630)에 대해 "1분기 외형은 10%내외 성장할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 1분기 매출액성장률은 작년의 18.4%에서 10% 내외로 다소 둔화될 전망이다. 외형성장이 소폭 둔화되는 것은 2월의 영업일수 감소 영향이 있었고, 제약산업 전반적으로 미치고 있는 정부규제효과가 동사에도 나타난 결과로 풀이된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 부터는 고혈압치료제 아타칸 제네릭의약품이 4월에 출시될 계획(금년 100억원 매출예상)이고, 6월에는 고혈압치료제 아프로벨의 제네릭의약품이 출시될 전망이다. 2분기에는 영업일수 감소효과도 없어진다. 이러한 근거에서 2분기 성장률은 1분기보다 높아질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2~3년 이상 된 영업직원 비중이 증가하고 이들의 팀웤이 좋아진 점도 영업경쟁력이 강화된 요인 중의 하나로 평가된다. 또한 2분기부터 시장규모가 큰 제네릭의약품들이 출시되면서 연간으로는 외형이 12%대 성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 34,917 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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