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[투데이리포트]종근당, "제네릭을 통한 성장..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 8일 종근당(001630)에 대해 "제네릭을 통한 성장 본격화"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 종근당(001630)에 대해 "올해부터 국내에 제네릭 사이클이 재점화될 전망이다. 2010년 원외처방 금액 기준으로 보면, 2011년에 열릴 제네릭 시장의 규모는 4,193억원, 2012년에는 907억원, 2013년에는 2,791억원, 2014년에는 670억원에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "최근 열린 코자(고혈압), 가나톤(기능성 소화불량) 제네릭 시장에서 동사가 모두 점유율 1위를 기록했다. 올해부터 열리는 제네릭 사이클이 순환기 의약품 중심인 만큼, 동사의 수혜가 예상되어 중장기 외형 성장에 대한 전망도 밝은 편"라고 밝혔다. 한편 "고마진의 자체 개발 제네릭의 매출 호조로 고정비 부담이 크지 않을 것으로 보이고, 자회사 실적 개선이 예상되기 때문에 동사의 올해 영업이익과 당기순이익은 각각 전년비 11%, 10% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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