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[투데이리포트]종근당, "1분기 양호한 실적..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 종근당(001630)에 대해 "1분기 양호한 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. NH증권 고성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 살로탄(고혈압치료제), 리피로우(고지혈증치료제), 이토벨(위장관운동촉진제) 등 주력 품목들의 양호한 성장에 힘입어 전년 동기 대비 10.6% 증가할 전망이며, 영업이익은 매출 증가에 따른 고정비 부담 감소 등으로 전년 동기 대비 17.4% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "경쟁력 있는 제품 포트폴리오와 우수한 영업력으로 2011년에도 견고한 실적이 이어질 전망인 점, 업계 상위권 수준의 외형을 보유하고 있으며 실적 안전성에 대한 신뢰도가 향상된 점 등을 고려한다면 현재 밸류에이션은 과도하게 저평가되어 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "양호한 실적 전망을 감안할 때 업황 회복이 감지되는 2분기부터 동사 주가는 본격적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 34,273 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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