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[투데이리포트]종근당, "2011 사상최대 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 1일 종근당(001630)에 대해 "2011 사상최대 실적경신 지속전망에도 과도한 저평가 판단"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 현재 주가 수준은 2011년 예상 실적 기준 PER 6.3x에 불과하다. 2011년 컨센서스 기준 상위 7개 제약회사 평균 PER은 15.8x인데 반하여 동사의 PER은 6.5x에 불과하고 현재 주가는 최근 4개년 PER Band 6.3x-24.2x 최하단에 해당된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "대형 품목 중 딜라트렌 172억원 (-0.3% y_y), 사이폴 44억원 (-3.7% y_y), 애니디핀 33억원 (+7.5% y_y)의 성장율은 둔화되었으나 살로탄 81억원 (+26.9% y_y), 리피로우 70억원(+83.1% y_y), 타크로벨 38억원 (+20.1% y_y), 뉴트리플렉스 27억원(+28.1% y_y), 이모튼 25억원 (+24.4% y_y), 프리그렐 27억원 (+49.4% y_y) 등의 성장율이 30% 내외에 이르러 4분기 외형 성장을 주도하였다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 아타칸 (375억원), 아타칸플러스 (318억원), 아프로벨 (370억원), 코아프로벨 (347억원), 디오반 (507억원), 코디오반 (349억원) 등 다수의 ARB 계열 고혈압 치료제 특허 만료가 예정되어 있어 각종 고혈압 치료제 개발 경쟁력 및 영업력을 확보한 동사의 실적 개선세는 2011년에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,818 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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