종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]종근당, "매년 사상최대 실적..."BUY(MAINTAIN)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 10일 종근당(001630)에 대해 "매년 사상최대 실적 경신 지속"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 종근당(001630)에 대해 "각종 약가 인하 및 리베이트 규제 정책의 시행에 따른 영업 환경의 변화에도 불구하고 리피로우, 살로탄플러스, 프리그렐, 이토벨 등 신제품의 안정적 성장을 토대로 타사와 차별화된 분기 실적을 시현한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2011년 아타칸 (375억원), 아타칸플러스 (318억원), 아프로벨 (370억원), 코아프로벨 (347억원), 디오반 (507억원), 코디오반 (349억원) 등 초대형 고혈압 치료제 블록버스터 특허 만료가 도래하는 가운데 고혈압 치료제 강점을 보유한 동사의 약진이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "딜라트렌 약가 인하에 대한 시장 우려가 존재하나 딜라트렌 기존 성장율이 약가 인하를 상쇄할 것으로 기대되며 각종 신제품 고성장에 따른 실적 개선으로 매년 사상 최대 실적을 경신하고 있는 점을 감안할 때 현재 주가 수준은 매력적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4192 | +18.25 | 1090 | +3.35 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 551 | +44.81 | 139 | -15.09 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 386 | +53.24 | 94 | -14.55 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 33,091 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록