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[투데이리포트]종근당, "지속적인 처방시장 ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 1일 종근당(001630)에 대해 "지속적인 처방시장 점유율 상승에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비교해 본다면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 종근당(001630)에 대해 "800명 후반의 대규모 영업인력과 순환계질환 제네릭시장 장악력이 동사의 주요한 영업 경쟁력. 2011년 주요 제네릭시장에서도 점유율 확대가 두드러질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3Q 실적은 당사 추정치 및 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 시현했다. 정책 규제가 실적에 미치는 변수까지 고려하면 매우 우수, 2Q 수준의 서프라이즈 실적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 실적발표 당시 투자의견 STRONG BUY로 상향조정한 이후 주가가 30% 이상 상승했으나, 지속적인 실적호조로 ‘11년 기준 PER 여전히 7배 수준으로 매력적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4190 | +18.19 | 1080 | +2.39 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 570 | +49.8 | 130 | -20.58 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 410 | +62.76 | 90 | -18.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 26,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,417 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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