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[투데이리포트]종근당, "제약산업 대표적 저..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 1일 종근당(001630)에 대해 "제약산업 대표적 저PER주 추천"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 종근당(001630)에 대해 "현재 목표주가는 2010년 예상 실적 기준 PER 10.8배에 해당되고 2011년 예상 실적 기준 PER 9.2배에 해당된다. 견조한 실적 모멘텀 감안시 현재 주가 수준은 최근의 주가 상승에도 불구하고 매력적인 구간대에 위치한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "10월 1일 시장형 실거래가 상환 제도가 시행되었고 11월 28일 리베이트-쌍벌제가 시행될 예정이기에 동사의 실적 호조는 4분기에도 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 3,587억원 규모 (2009년 IMS 기준) 12개 신약의 특허가 만료됨에 따라 제네릭 개발 경쟁력을 보유한 동사의 실적 개선세는 2011년에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4192 | +18.25 | 1073 | +1.73 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 551 | +44.81 | 108 | -34.02 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 386 | +53.24 | 96 | -12.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,417 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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