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[투데이리포트]종근당, "아직도 상승여력은 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 16일 종근당(001630)에 대해 "아직도 상승여력은 충분하다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한화증권 정효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 현 주가는 forward EPS 기준 7~8배 수준으로 3년 평균 PER 10배, 상위 5개 제약사의 평균 PER 11배와 비교 시 저평가 되어있어 매력적인 가격 수준이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "11월말 시행 예정인 쌍벌죄 도입으로 정부의 정책적 규제에 대한 기준이 명확해지면 막연한 불안감으로 위축되었던 영업활동도 다시 활발해 질 수 있을 것으로 예상되어 동사의 성장세는 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 타제약사 대비 빈약한 R&D 파이프라인을 보유하고 있고 수출부문의 부족이 저평가 요인으로 지적되어 왔지만, 경구용 당뇨병치료제의 국내 임상3상이 진행중에 있고 수출부문의 비중도 증가하고 있어 저평가 요소는 점차 해소될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4222 | +19.1 | 1070 | +0.64 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 552 | +45.07 | 151 | -5.04 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 402 | +59.59 | 105 | -17.78 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 29,923 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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