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[투데이리포트]종근당, "제약산업의 오랜 잠..."BUY(신규)_흥국
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| 흥국증권은 13일 종근당(001630)에 대해 "제약산업의 오랜 잠을 깨우는 종소리"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 투자포인트는 대형 품목 확보와 우수한 영업인력, 그리고 대내외 환경을 잘 이해한 영업정책이라는 제약영업 3요소를 확보하고 현재 강력한 시장지배력을 행사하고 있다는 점과 상위 경쟁사에 비해 매력적인 Valuation, 그리고 상위 제약사 못지 않는 경쟁력을 갖춘 R&D 파이프라인 확보 등"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 금년 상반기도 매출액 2,064억원(+21.1% YoY), 영업이익 279억원(+49.2% YoY), 순이익 209억원(+63.3% YoY)로 사상 최대 실적을 이어나갔다. 사상 최대 매출액은 동사의 핵심 품목인 순환기에 대한 시장지배력 강화와 최근 정책 Risk 해소에 따른 우호적 환경을 적극적으로 잘 활용했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "순이익 측면에선 계열사의 지속적인 성장으로 인한 지분법 이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되지만, 타 제약사 대비 법인세 환급을 받을 수 있는 사업영역과 품목, 정책이 다소 적음으로 인한 높은 법인세율을 주시할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 29,417 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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