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[투데이리포트]종근당, "하반기에도 실적 상..."매수(신규)_HMC
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| HMC증권은 25일 종근당(001630)에 대해 "하반기에도 실적 상승 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 종근당(001630)에 대해 "고혈압치료제 딜라트렌, 살로탄, 고지혈증 치료제 리피로우 등 기존 순환기계 제품들의 성장세가 유효하고, 2010년 신제품 이토벨의 성공적인 시장진입, 하반기 신제품 에버헤파의 실적 기여 기대 등으로 상반기의 실적 상승을 하반기에도 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 악화된 국내 제약환경에서 내수 전문의약품 영업으로 이뤄낸 실적 상승이라는 점이 놀라운데, 이는 수년간 제약업 내수 시장 영업력 강화에 집중해 2008년과 2009년 매년 100명 전후의 영업인력을 확대한 효과가 악화된 제약 환경에서 빛을 발하고 있다고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "대형 제네릭의 특허만료 공백기간이었던 2009년~2010년에 비해 2011년부터는 아스트라제네카의 아타칸[칸데살탄 실렉세틸], 노바티스의 디오반[발사르탄] 등 300~500억원대 고혈압치료제 대형제네릭의 특허만료와 제네릭 의약품 출시가 예정되어 있어 영업력 강화와 함께 제네릭 시장의 새로운 강자로 떠오른 동사에게는 제네릭 의약품 경쟁의 도전이 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4275 | +20.59 | 1092 | +2.71 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 553 | +45.34 | 139 | -12.58 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 417 | +65.54 | 107 | -16.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 28,420 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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