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[투데이리포트]종근당, "현저한 저평가 상태..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 13일 종근당(001630)에 대해 "현저한 저평가 상태 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 동양증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 종근당(001630)에 대해 "정부 정책 리스크가 더욱 강화되고 있는 현실에서 상대적으로 우수한 영업실적을 기록하고 있으며 이와 같은 실적 모멘텀이 하반기에도 지속될 것이라 전망되는 점 등을 고려할 때 디스카운트 해소 국면 진행에 따른 저평가 메리트가 부각될 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "주력 품목 및 신규 품목들의 시장 경쟁력 강화를 위한 효능 및 약효 위주의 마케팅 집중화 전략과 더불어 전문 인력 영입을 통해 경쟁력을 배가시킴으로써 우수한 분기 영업실적을 기록한 것으로 판단되고, 고객 접점의 기반이 되는 광고선전을 강화한 것이 브랜드 향상으로 이어졌으며, 그 결과 매출액이 큰 폭의 증가를 기록한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년, 2011년, 2012년 매출액을 기존 추정치 대비 각각 13.1%, 23.5%, 32.1% 상향한 4,275억원, 4,996억원, 5,728억원으로 조정하고, 영업이익도 고마진 제품의 성장, 환율 안정화, 효율적인 비용 통제 등으로 기존 추정치 대비 각각 22.2%, 38.7%, 47.7% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4275 | +20.59 | 1084 | +1.95 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 571 | +50.07 | 157 | -1.26 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 438 | +73.88 | 124 | -2.9 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 28,100 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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