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[투데이리포트]종근당, "주력 제품의 높은 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 종근당(001630)에 대해 "주력 제품의 높은 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 종근당(001630)에 대해 "상위 5대 주력 제품이 모두 전분기와 전년 동기대비 성장하고 있다는 사실은 동사 주력 제품의 안정적 성장성을 보여주는 지표이다. 매출 최대 품목인 딜라트렌(고혈압치료제)은 2분기 매출 171억원을 기록하며 전년 대비 24% 성장했고, 리피로우(고지혈증치료제)도 52억원의 매출을 올리며, 전년 대비 145%의 높은 성장을 지속 중이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 2010년 매출액 4,240억원, 영업이익 584억원 달성이 가능할 전망이다. 전년 대비 각각 20%, 53% 증가한 수치로 주력제품의 꾸준한 성장이 하반기에도 계속 유지될 수 있을 것으로 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "신약 부문에서는 외부 도입 또는 자체 개발 신약 파이프라인의 확충이 필요하다 판단된다. 당뇨병치료제 합성신약인 CKD-501은 국내 임상 3상을 진행 중이기 때문에 결과가 확인 되는 2011년 중순부터는 관심을 가질 필요가 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4240 | +19.61 | 1080 | +1.58 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 580 | +52.43 | 160 | +0.62 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 420 | +66.73 | 130 | +1.8 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 28,333 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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