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[투데이리포트]종근당, "주력제품에 대한 정..."매수_교보
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| 교보증권은 2일 종근당(001630)에 대해 "주력제품에 대한 정책불확실성 제거로 매수 적기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 종근당(001630)에 대해 "고혈압 의약품 관련한 정책 리스크에 대해 동사의 주가가 과도히 하락하였고, 주력제품인 딜라트렌의 약가인하가 예상되지만, 연간 동사 매출액의 1% 내외의 미미한 폭이 될 것으로 보여 불확실성이 사라졌다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사가 20% 내외의 높은 매출액 증가율을 보이고 있는 이유는 기존주력제품의 성장 위에 신제품의 성장 지속, 대형제약사들의 의원급 시장에서의 고전에 대한 반사이익 등 대내외적인 요인이 작용한 것"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 7개 품목에 대해 총 1,911억원 규모의 의약품 시장이 특허가 만료되어, 제네릭에 강점을 가진 제약사들에게 기회가 올 것으로 보인다. 제네릭 시장확장에 따 라 동사의 매출액 성장은 2011년 17.8%에 달할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 3032.3 | 3545 | 4198 | +18.42 | 1065 | +0.17 |
| 영업이익 | 420.3 | 380.5 | 551 | +44.81 | 139 | -12.58 |
| 순이익 | 204.2 | 251.9 | 445 | +76.66 | 107 | -16.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,125 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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