[투데이리포트]종근당, "3분기 예상대로 우..."매수

[투데이리포트]종근당, "3분기 예상대로 우..."매수_하나대투

평민

조회 172 2008/10/28 11:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 28일 종근당(001630)에 대해 "3분기 예상대로 우수한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -42.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 종근당(001630)에 대해 "3분기 매출액의 큰 폭 성장은 주력제품 고혈압치료제 ‘딜라트렌’이 영업력 강화에 따른 신규매출증가에 힘입어 전년동기대비 31.3%의 대폭적인 성장을 시현하였고, 2008년 4월에 43.8%의 큰 폭 약가인하가 단행된 고혈압치료제 ‘애니디핀’ 역시 신규거래처 확보에 따른 물량증가에 힘입어 전년동기대비 4배이상 증가한 27억원의 매출을 시현한데 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "주력제품들을 비롯한 신제품군들의 높은 성장은 과거 동사 매출성장의 걸림돌이었던 시중 유통재고가 해소된 데도 기인하지만 최근 2년간 집중해왔던 영업조직 강화전략이 정착되면서 신규거래처 증가가 신규 매출증가로 이어지고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "과거 동사 재무상태에 부담으로 작용하던 과다한 매출채권규모는 2008년에 동사 매출성장율이16%로 예상됨에도 매출채권 규모는 전년동기대비 감소한 1,310억원으로 예상되어 매출채권회전율은 2007년 1.8회에서 2008년 2.2회로 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	21,180	32,000	15,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081028	매수	15,000
20080618	매수	26,000
20080429	매수	26,000
20080131	매수(신규)	22,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081028	하나대투	매수	15,000
20081028	LIG	매수(유지)	25,000
20081028	우리	매수(유지)	16,000
20081028	굿모닝신한	매수	20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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