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[투데이리포트]종근당, "당사 전망치 및 시..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 167 2008/10/28 10:23

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우리증권은 28일 종근당(001630)에 대해 "당사 전망치 및 시장 컨센서스에 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 우리증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -27.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 3분기 잠정 매출액 및 영업이익은 각각 765억원, 102억원으로 전년동기대비 각각 19.3%, 37.6% 증가하였으며, 이는 당사 전망치 및 시장 컨센서스와 유사한 수준"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 유통재고 조절과 영업조직 정비를 마무리하면서 2008~2009년 상반기까지 이어질 제네릭의약품 성장 사이클에 적극적으로 동참하고 있다. 또한 11월에 시작될 코자 제네릭 의약품 시장에서도 종근당의 공격적인 마케팅 성과가 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 2007년 하반기에 재고조정이 이루어졌음을 감안할 때 높은 실적 증가율은 4분기에도 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 28,000원까지 높아졌다가 2008년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수(유지)
목표주가 21,475 32,000 16,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081028 매수(유지) 16,000
20080721 매수(상향) 22,000
20080328 HOLD(유지) 22,000
20080129 HOLD(유지) 21,000
20071108 HOLD(하향) 28,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081028 우리 매수(유지) 16,000
20081028 굿모닝신한 매수 20,000
20081028 한국 매수(유지) 16,000
20081028 SK 매수(유지) 16,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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