[투데이리포트]종근당, "원가 부담은 예상보..."매수(유지)

[투데이리포트]종근당, "원가 부담은 예상보..."매수(유지)_한국

평민

조회 188 2008/10/28 08:54

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 28일 종근당(001630)에 대해 "원가 부담은 예상보다 컸으나 대체로 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 한국증권 이혜원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 24,200원 대비 -33.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 3분기 영업이익률은 양호한 외형 성장에 힘입어 비용 구조가 개선되면서 전년 동기 11.6%에서 13.3%로 1.7%P 개선됐다. 양호한 외형 성장과 수익성 개선 추세 등 대체로 양호한 실적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "6월 이후 프리그렐(플라빅스 개량신약)과 리피로우(리피토 제네릭)등 신제품이 본격적으로 출시되면서 영업 경쟁력을 상당히 회복했고, 11월에는 코자(ARB 계열 고혈압 치료제) 제네릭 출시가 예정되어 있다. 이에 따라 4분기에도 양호한 외형 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "원가 부담 상승을 감안하여 2008년 실적 전망치를 영업이익 408억원과 순이익 202억원으로 기존 전망치 대비 각각 2.2%, 3.8% 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 35,000원까지 높아졌다가 2008년1월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	22,971	32,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081028	매수(유지)	16,000
20080929	매수(유지)	24,200
20080801	매수(상향)	24,200
20080129	중립(유지)	22,000
20071206	중립(유지)	29,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081028	한국	매수(유지)	16,000
20081028	SK	매수(유지)	16,800
20081028	유진	STRONG BUY(유지)	25,000
20081024	교보	매수(신규)	20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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