[투데이리포트]종근당, "실적개선 추세는 지..."매수(유지)

[투데이리포트]종근당, "실적개선 추세는 지..."매수(유지)_부국

평민

조회 153 2008/09/29 08:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

부국증권은 28일 종근당(001630)에 대해 "실적개선 추세는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 부국증권 백수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 종근당(001630)에 대해 "동사는 하반기에 액토스, 아리셉트 및 코자 제네릭의 출시로 제네릭 부문 포트폴리오를 강화할 예정이다. 특히 코자는 퍼스트 제네릭으로 출시되며, 그 동안의 영업경쟁력 강화를 감안할 때 시장선점에 기대를 걸어볼 만 하다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "약가인하로 매출이 감소한 품목도 있지만, 고혈압 치료제 애니디핀은 금년 4월부터 43.8% 약가인하 되었음에도 불구하고 소폭 성장하고 있고 골다공증 치료제 포사퀸, 위궤양 치료제 오엠피도 10%대의 성장률을 보이고 있어 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 유파시딘 판매허가 획득으로 스티렌 제네릭 출시 여부가 이슈화됨. 용도특허와 조성물특허가 남아있고 소송의 가능성이 있어 쉽게 출시하기는 어려울 것으로 예상되지만, 향후 추이는 지켜봐야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년6월 28,000원까지 높아졌다가 2008년9월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	매수(상향)
목표주가	26,200	32,000	22,000

*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080928	매수(유지)	26,000
20080616	매수(유지)	28,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080928	부국	매수(유지)	26,000
20080917	굿모닝신한	매수	25,000
20080909	유진	STRONG BUY(상향)	28,000
20080801	키움	매수(유지)	32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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