[투데이리포트]종근당, "二步후퇴 후 재전진..."STRONG BUY(상향)

[투데이리포트]종근당, "二步후퇴 후 재전진..."STRONG BUY(상향)_유진

평민

조회 178 2008/09/09 09:02

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진증권은 9일 종근당(001630)에 대해 "二步후퇴 후 재전진"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 유진증권 이혜린, 서상균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 종근당(001630)에 대해 "동사의 실적은 지난 2년 간의 부진에서 벗어나 올해부터 재차 회복세를 보일 전망이다. 2004~2005년간 적극적인 영업정책의 휴유증으로 나타났던 주요 제품들의 과잉 유통재고는 2006년 하반기 이후 지난 해까지 인위적인 출하 조절 정책에 따라 상당부분 소진된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 올해 과잉 유통재고 해소를 통한 기존 제품의 매출 성장세 회복 외에도 다수의 대형 제네릭 신제품 출시를 통해 실적 개선 폭을 확대해갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "고정비 부담의 경우 올해부터 재차 매출액 성장률이 확대되면서 극복될 수 있을 것으로 판단되나, Product mix 효과 및 환율 영향은 매출원가율 개선에 있어 여전히 부정적인 요인으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 33,000원까지 높아졌다가 2008년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	매수(유지)
목표주가	26,457	32,000	22,000

*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080909	STRONG BUY(상향)	28,000
20080801	매수(유지)	28,000
20080617	매수(유지)	28,000
20080429	매수(유지)	28,000
20080416	매수	28,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080909	유진	STRONG BUY(상향)	28,000
20080819	굿모닝신한	매수	25,000
20080801	키움	매수(유지)	32,000
20080801	한국	매수(상향)	24,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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