[투데이리포트]종근당, "2분기 실적개선세 ..."매수

[투데이리포트]종근당, "2분기 실적개선세 ..."매수_하나대투

평민

조회 198 2008/06/18 08:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 18일 종근당(001630)에 대해 "2분기 실적개선세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 종근당(001630)에 대해 "동사는 2008년부터 유통재고를 대부분 해소하고 신규출하가 본격적으로 시작되면서 2008년 1분기에 실적 턴어라운드에 성공(매출액 YoY 11.7%, 영업이익 YoY 10.0%) 한 데 이어 2분기에도 연속적인 실적개선세 시현이 예상된다는 점에서 2008년 동사 실적턴어라운드에 대한 신뢰도가 높아졌다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "고혈압치료제 ‘딜라트렌’이 과거 매출부진세를 벗어나 전년대비 20%이상의 판매회복이 예상되고, 4월에 약가인하가 단행된 고혈압치료제 ‘애니디핀’은 신규거래처 확보에 힘입어 전년동기 수준의 실적은 유지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 동사는 고지혈증치료제 개량신약 ‘프리그렐’ 출시 및 ‘코자’, ‘리피토’ 등 대형제네릭 신제품 출시가 예정되어 있어 하반기 실적 개선폭은 더욱 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년1월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	OUTPERFORM	HOLD(유지)
목표주가	27,111	32,000	22,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080618	매수	26,000
20080429	매수	26,000
20080131	매수(신규)	22,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080618	하나대투	매수	26,000
20080617	유진투자	매수(유지)	28,000
20080616	부국	매수(유지)	28,000
20080529	SK	매수(유지)	31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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