[투데이리포트]종근당, "1분기 성공적인 매..."매수

[투데이리포트]종근당, "1분기 성공적인 매..."매수_하나대투

평민

조회 166 2008/04/29 15:01

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 29일 종근당(001630)에 대해 "1분기 성공적인 매출회복 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 종근당(001630)에 대해 "1분기 동사 실적의 핵심포인트는 동사가 과거 2년동안 유통재고 소진에 따른 신규출하 정체로 매출성장세가 부진했으나 2008년 1분기부터 유통재고를 대부분 해소하고 신규출하가 본격적으로 시작됨에 따라 1분기 매출액이 전년대비 11.7% 성장하는 데 성공했다는 점"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 세전이익은 2007년 1분기에 유입되었던 매도가능증권 처분이익 및 지분법적용 투자주식처분이익 등 53억원이 제외되면서 전년동기대비 33% 감소하였으나 이 부분을 제외하면 전년대비 16.6% 증가한 수치"라고 밝혔다. 한편 "2008년 상위 10대 제품군 매출액은 1,134억원으로 전년대비 5.5% 성장하여 2007년의 -7.4%에 비해 회복세가 예상되나 총매출액대비 비중은 2007년 45.6%에서 2008년 40.9%로 오히려 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	27,000	32,000	22,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080429	매수	26,000
20080131	매수(신규)	22,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080429	하나대투	매수	26,000
20080429	SK	매수(유지)	31,000
20080429	대우	매수(유지)	27,000
20080429	키움닷컴	매수(상향)	32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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