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종근당, 케이캡 연매출 1천 억 달성 전망…밸류에이션 매력 여전-하나금투
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유안타증권에서 09일 종근당(185750)에 대해 '4Q20 Review: 연구비 증가로 컨센 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
유안타증권에서 종근당(185750)에 대해 ' 주요 제품의 매출 성장으로 매출은 작년 대비 9% 개선되나, 기초연구에 대한 임상 비용이 증가하고, 코로나 영향 완화로 마케팅 비용이 증가할 것으로 예상되어 판관비는 작년대비 10.1% 늘어난 3,998억원이 예상됨. 영업이익은 늘어난 판관비에 따라 오히려 작년대비 4.2% 감소될 것으로 전망됨. 실적보다는 단기간 코로나치료제 나파벨탄의 국내 조건부허가 신청 결정 등의 이벤트가 기대 요소가 될 것으로 보임. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 매출액 3,371억원 (YoY +13.2%), 영업이익 157억원 (YoY -25.4%)으로 매출액 및 영업이익 모두 당사추정치 및 컨센서스를 하회하는 실적을 기록하였음. 2021년 매출액 1조 4,181억원 (YoY +9.0%), 영업이익 1,213억원 (YoY -4.2%)이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 11월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 17일 154,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,636원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,636원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,500원 대비 38.3% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
유안타증권에서 종근당(185750)에 대해 ' 주요 제품의 매출 성장으로 매출은 작년 대비 9% 개선되나, 기초연구에 대한 임상 비용이 증가하고, 코로나 영향 완화로 마케팅 비용이 증가할 것으로 예상되어 판관비는 작년대비 10.1% 늘어난 3,998억원이 예상됨. 영업이익은 늘어난 판관비에 따라 오히려 작년대비 4.2% 감소될 것으로 전망됨. 실적보다는 단기간 코로나치료제 나파벨탄의 국내 조건부허가 신청 결정 등의 이벤트가 기대 요소가 될 것으로 보임. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 매출액 3,371억원 (YoY +13.2%), 영업이익 157억원 (YoY -25.4%)으로 매출액 및 영업이익 모두 당사추정치 및 컨센서스를 하회하는 실적을 기록하였음. 2021년 매출액 1조 4,181억원 (YoY +9.0%), 영업이익 1,213억원 (YoY -4.2%)이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 11월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 17일 154,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,636원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,636원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,500원 대비 38.3% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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