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[투데이리포트]동국실업, "하반기도 보수적인 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 13일 동국실업(001620)에 대해 "하반기도 보수적인 당사의 예상치 상회 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 동국실업(001620)에 대해 "단품에서 모듈형식으로 공급형태가 진화되고 있는 점과 주요 경쟁사 프라코의 매각이 진행 중에 있어 동사의 안정성이 더욱 부각되고 있는 점, 그리고 거의 독점적으로 공급되고 있는 중국비즈니스를 포괄적으로 감안하면 장기적인 이익 증가도 낙관적"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "IPO 시장이 경색되면서 갑을오토텍의 상장이 다소 미뤄지는 상황이지만 상황이 호전될 경우 언제든지 상장 가능하다. 실적 호전과 저평가 그리고 캐털리스트인 손자회사 상장은 동사의 매력적인 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 예상 PER이 2.8X로 절대 저평가 수준이며, 현대차 그룹내에서 동사의 역할이 점진적으로 확대된다는 점과 알짜 자회사를 통해 수익 개선이 지속적으로 어루어질 것으로 전망되고, 손자회사인 갑을오토텍의 상장이 예정되어 있어 이를 통한 자산가치 부각 가능성이 있다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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