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[투데이리포트]동국실업, "자회사 가치를 적정..."매수(신규)_BS
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| BS증권은 9일 동국실업(001620)에 대해 "자회사 가치를 적정하게 반영할 경우 저평가 심화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 동국실업(001620)에 대해 "우리는 동사가 예상 PER 2.8X로 절대 저평가 수준이며, 현대차 그룹 내에서 동사의 역할이 점진적으로 확대된다는 점과 알짜 자회사를 통해 수익 개선이 지속적으로 이루어질 것으로 전망되고, 손자회사인 갑을오토텍의 상장이 예정되어 이를 통한 자산가치 부각 가능성을 이유로 투자의견 ‘매수’ 목표주가 4,500원을 제시한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "올해 실적개선 요인은 본사 실적은 현대차 그룹에 단품 사출에서 모듈화된, 좀더 진화된 제품을 공급하게 되었고, 자회사인 염성공국기차의 실적호전과 동사의 주요 원재료 가격이 하향안정화를 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 개별 매출은 전년대비 14% 증가한 2,688억원이 예상되며 연결매출로는 12.4% 증가한 3,974억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 4,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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