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[투데이리포트]안국약품, "신약 파이프라인 다..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 16일 안국약품(001540)에 대해 "신약 파이프라인 다수 보유한 중소형 제약사의 강자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,700원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,700원은 직전에 발표된 목표가 38,700원 대비 -23.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 안국약품(001540)에 대해 "동사에 대해 긍정적인 시각을 유지하는데, 이는 자체 개발한 신약 품목을 다수 보유한 점(제품매출액 대비 50% 비중), 주력 제품들의 해외 수출 진행이 빠르게 이루어지는 점(2015년 7개국 공급계약 체결), 높은 R&D 투자에 대한 파이프라인이 지속적으로 확대되고 있다는 점에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "천연물 신약에서 대사성질환 품목(NRF803, 임상 2상 진행 중)의 기술수출 등으로 2016년도 신규 품목들의 매출 기여는 약 110억원이 예상된다(개량신약 1개 포함 총 9개 신제품 출시 예상). 이외에도 지난해부터 본격적으로 판매한 상품매출군의 품목 수 확대에 따른 외형 성장이 예상되며, 자회사 안국바이오진단의 난소암 키트 허가도 2016년도 하반기에 예상되는 만큼 중장기 성장 발판 또한 마련했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적 개선 요인은 주력 제품(시네츄라, 레보텐션)의 안정적 성장, 자체 개발한 개량 신약의 본격적 판매, 이란 및 멕시코향 시네츄라시럽의 수출 기여, 비급여 제품의 유통 품목 수 확대에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,850 | 29,700 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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