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[투데이리포트]안국약품, "느리지만 꾸준하게 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 안국약품(001540)에 대해 "느리지만 꾸준하게 내실 다지기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 안국약품(001540)에 대해 "최고경영진의 적극적인 신약 개발 의지로 매년 제품 다변화가 이뤄지고 있다. 미래 성장을 위해 2010년부터 연구개발의 방향성을 제네릭 보다는 개량 및 천연물신약 등 전문의약품에 집중하고 있다. 현재 연구개발 및 임상 단계의 신약(개량, 합성, 천연물)은 순환기계, 대사성질환, 근골격계, 호흡기계 등 다양하며 내년 하반기에 신제품 출시가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "미용관련 제품들은 기타 사업부의 성장을 견인해 올해 동 사업부는 1,276억원(+31%YoY)의 매출액을 달성할 전망이다. 미용 제품은 3년 전에 구성된 비급여 전문 영업조직인 ‘웰빙팀’이 판매하고 있다. ‘웰빙팀’은 연평균 25% 이상 성장하고 있으며 사업 다각화를 통한 신성장 동력의 핵심이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적은 매출액 1,906억원(+14%YoY), 영업이익 146억원(+49%YoY)으로 전망된다. 큰 폭의 영업이익 개선은 ‘웰빙팀’이 판매하는 신제품의 높은 수익성, 블록버스터급 천연물 신약 매출 증가에 따른 볼륨 효과, 그리고 고가의 국내 원재료를 수입으로 대체하는 등의 자체적인 원가절감 노력에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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