종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]안국약품, "ETC 전문 업체에..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 23일 안국약품(001540)에 대해 "ETC 전문 업체에서 피부/미용으로의 매출 확대!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 안국약품(001540)에 대해 "동사는 지속적인 천연물 신약 개발 및 상품출시로 연 8~9%(과거 3년)대의 안정적 매출 성장을 지속하고 있다. 2015년도 자체 개발한 신약들의 꾸준한 매출 향상과 뷰티제품들의 실적 기여 및 해외 수출 등으로 높은 실적 향상을 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "지난해 4월부터 런칭한 비만치료제인‘제로X캡슐’(제조사: 콜마파마 / 안국약품 독점 판매)의 판매량이 전년대비 3배 이상 증가한 수치를 보이고 있다. 제로X캡슐은 다른 상품 군보다 고마진 제품으로 안국약품 수익성 개선에 일조할 것으로 판단된다(2015년 매출액 94억원 추정)"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액 증가는 주력제품(시네츄라, 레보텐션)의 안정적 성장과 뷰티제품의 높은 판매량 증가 및 OTC에 강한 제약사와의 영업 아웃소싱에 기인하며, 영업이익 개선은 고마진 뷰티제품의 매출확대 및 해외수출을 통한 마일스톤 유입, R&D 비용 축소 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,233 | 38,700 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록