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[투데이리포트]안국약품, "올해는 미용산업 신..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 안국약품(001540)에 대해 "올해는 미용산업 신제품 출시가 성장 동력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 안국약품(001540)에 대해 "올해 큰 폭의 영업이익 개선이 전망되는 이유는 ‘웰빙팀’에서 출시한 신제품의 수익성이 높고, 대규모 연구개발의 결과물인 천연물 신약 매출 증가, 그리고 고가의 국내 원재료를 수입으로 대체하는 등의 자체적인 원가절감 노력 등"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "미용 제품은 3년 전에 구성된 비급여 전문 영업조직인 ‘웰빙팀’이 판매하고 있다. ‘웰빙팀’은 연평균 25% 이상 성장하고 있는 떠오르는 팀인데 두 가지 측면에서 긍정적이다. 사업 다각화를 통한 신성장 동력 확보와 다년간 축적된 일반 의원 대상 영업 노하우를 활용해 판매 확대가 예상되는 점이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 최대 강점은 안과용제 외에도 다양한 학과의 약품으로 제품 포트폴리오가 다변화되어 있어 안정적으로 성장하고 있는 점이다. 주요 제품의 시장점유율 또한 높아서 현금이 안정적으로 창출되고 있는 사업구조는 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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