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[투데이리포트]안국약품, "안정적인 이익 성장..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 2일 안국약품(001540)에 대해 "안정적인 이익 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 흥국증권 정서현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 안국약품(001540)에 대해 "동사의 최근 주가는 시네츄라의 해외 수출 부진과 국세청으로부터 추징세액(57억원) 발생으로 약세를 나타냈다. 그러나 추징세액은 2011-2013년 법인세 과소신고에 따른 일회성 요인이며 기존 제품들의 성장, 코프로모션에 의한 매출 증가와 수익성 높은 신제품 매출에 기인하여 향후 이익의 안정성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "그 동안 출시했던 개량신약의 안정적 매출 증가와 더불어 다국적기업들과 ‘코프로모션’을 통해 제품 판매 확대로 외형을 끌어올릴 전망이다. 더불어 라이센싱 제품 도입과 제네릭제품 출시도 함께 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "수출을 통한 매출의 가시적 성과는 다소 시일이 걸릴 전망이다. 안국약품은 자사의 경쟁력 있는 천연물ㆍ개량신약 제품들을 수출하고 있다. 천연물신약인 시네츄라를 미국과 유럽에서 임상시험을 추진하고 있으나 실질 수출 개시는 승인이 완료될 것으로 판단되는 2020년에 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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