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[투데이리포트]HMC투자증권, "퇴직연금 성장, 향..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 HMC투자증권(001500)에 대해 "퇴직연금 성장, 향후 주가 상승의 촉매제로 작용할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 HMC투자증권(001500)에 대해 "그룹 차원에서의 직·간접적인 지원, 계열사간 시너지 확대 등으로 높은 이익 성장세가 향후 지속될 것으로 예상된다. 현대차 그룹의 지원과 정부의 퇴직금 중간정산 규제의 영향으로 퇴직연금은 연간 15~20% 수준에 달하는 높은 성장률을 기록, 운용관리 수익뿐만 아니라 위탁수수료 수입 등 간접적인 이익도 크게 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2012년 12월말 PBR이 0.63배로 주가 하락으로 밸류에이션 매력도가 크게 높아 졌다. 현대차 그룹 계열 증권사라는 점, 향후 성장가능성이 높다는 점을 감안해 볼 때 동사의 현재 주가는 매우 저평가된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 위탁 점유율은 1.2%로 전 분기 대비 20bp 가량 증가함으로써 점유율 상승 추세가 지속, 시장 여건 개선 시 가파른 실적 증가의 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년2월 22,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 20,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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