thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.82% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 23,550원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 22일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.64% 오른 24,850원을 기록하고 있는 삼부토건은 지난 1개월간 3.11% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼부토건의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼부토건의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼부토건이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동아지질	1위	3.5%	2위	-0.3%	2위	0.1
경남기업	2위	2.4%	5위	-20.5%	5위	-8.5
동부건설	3위	1.5%	4위	-9.7%	4위	-6.4
계룡건설	4위	1.4%	3위	-1.1%	3위	-0.7
삼부토건	5위	1.3%	1위	3.1%	1위	2.3
코스피	-	1.0%	-	-5.2%	-	-5.2
건설업	-	1.2%	-	1.8%	-	1.5

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.82%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.82% 하락하고 있다.

계룡건설	22,750원 ▼100(-0.44%)	동부건설	8,440원 ▼150(-1.75%)
동아지질	17,400원 0 (0.00%)	경남기업	12,000원 ▲100(+0.84%)

7월30일에 삼부토건 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,189.9억	70.5억	0.8억
직전분기 대비	40.4% 증가	88.0% 증가	98.2% 감소
전년동기 대비	20.7% 증가	49.0% 증가	96.5% 감소

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼부토건은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	삼부토건	경남기업	동아지질	동부건설	계룡건설
ROE	1.3	6.1	14.8	3.3	9.4
PER	43.3	5.9	13.6	10.1	5.2
PBR	0.5	0.4	2.0	0.3	0.5
기준년월	2009년6월	2009년6월		2009년6월	2009년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 10월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 5,302주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 26,015주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 31,317주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 삼부토건의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23%를 보였으며 기관은 1.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 78.55%로 가장 높았고, 개인이 21.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 23,550원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,550원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 뉴봉 수력발전 프로젝트(NEW BONG ESCAPE HYDRO-ELECTRIC POWER COMPLEX)에 관한 계약을 LARAIB ENERGY LIMITED와 1,805.4억원에 체결 (2009년9월30일)* 고속국도 제65호선 주문진-속초간 건설공사 제7공구에 관한 계약을 한국도로공사와 525.0억원에 체결 (2009년9월11일)