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[투데이리포트]현대해상, "손해율 안정화는 2..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "손해율 안정화는 2016년부터"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대해상(001450)에 대해 "2008~2009년 판매한 실손보험상품의 갱신주기가 타사는 3년이었던 반면, 동사는 5년이었던 결과 위험손해율이 높게 유지되고 있다. 갱신요율 변경으로 인한 본격적인 손해율 하락은 2016년부터 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "20억원 내외 몇 건의 화재사고 발생, 연말정산 청구액 및 영업일수 증가(YoY+1일)로 일반, 자동차, 장기보험에서 손해율은 전년 대비 모두 증가. 장기위험보험의 요율갱신효과가 올해 10월부터 반영될 것으로 예상되어 2015년에도 91% 수준의 손해율을 기록할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 33,777 | 40,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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