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[투데이리포트]현대해상, "올해는 개선의 한 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "올해는 개선의 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,200원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대해상(001450)에 대해 "합병 이후 고객정보 활용을 통해 장기보험 운전자보험 등의 판매에 교차판매효과를 충분히 기대할 수 있을 것으로 예상한다. 규모의 경제 효과 외에도 판매증대 관련 시너지 효과를 충분히 기대할 수 있을 것으로 예상한다. 이를 통해 비용효율성 제고 효과를 넘어서는 매출 증대 가능성도 충분해 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "많은 노력을 기울여 구축한 온라인 전업채널을 포기한다는 점은 아쉽지만, 개인정보 보호 강화 흐름 속에서 고객정보 활용도를 높이고, 비용효율성을 도모할 수 있다는 점에서 긍정적인 조치로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "하이카다이렉트에서도 연간 600억원대의 판관비와 300억원 수준의 손해조사비가 발생하고 있다. 조직의 통합으로 인해 판관비 일부를 절감할 수 있을 것이며, 모회사인 현대해상으로 위탁할 수 없었던 대인보상 손해조사비의 일부를 절감할 수 있을 것으로 기대한다. 통합이 완료될 경우 최소 연간 150억원 이상의 경비절감이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 42,300원까지 높아졌다가 2014년11월 36,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 35,144 | 41,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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