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[투데이리포트]현대해상, "차 손해율이 견인한..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "차 손해율이 견인한 5월. 6월 간병보험 인기에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대해상(001450)에 대해 "6월 인보험 신계약 실적은 신상품 효과로 5월 보다 증가할 것으로 예상되는데 신상품 ‘100세 간병보험’은 지금까지의 간병보험과는 달리 보험금 수령 가능성을 현실화한 상품으로써 판매소구력을 갖춘 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "올해 중 16조원을 상회할 운용자산과 월평균 2,100억원의 위험부가보험료 유입을 감안하면 특별한 일회성 요인이 없더라도 올해 중 월 400억원 이익도 한번쯤 가능할 것으로 예상된다. FY12년 이익 전망은 4,530억원(+13.6%yoy)으로 기존 전망을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "간병 신상품은 결산설명회 당시 경영진이 제시한 올해 인보험 성장전략 중의 일환으로써, 금번 상품이 성공적으로 안착될 경우 올해 인보험 성장률 전망치 11.2%의 달성 가능성은 더욱 높아지는 것이라 할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 43,300원까지 높아졌다가 2012년2월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,968 | 48,100 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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