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[투데이리포트]현대해상, "인담보 신계약 판매..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "인담보 신계약 판매가 회복되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "5월 인담보 신계약은 53억원으로 전월대비 19.1% 증가하였다. 6월에는 새로 출시한 간병보험의 판매호조로 인담보 신계약이 60억원에 충분히 근접할 수 있을 것으로 전망되어 그 동안의 부진했던 인담보 신계약 판매가 회복되고 있다고 생각된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 5월 손해율은 82.6%로 전년동월대비 2.9% 상승하였다. 그 원인은 장기위험 손해율 상승과 저축성 준비금 영향으로 장기보험 손해율이 상승하였으며 일반보험에서 농작물 수재보험의 준비금 적립 때문"라고 밝혔다. 한편 "5월 투자영업이익은 505억원으로 전월대비 1.1% 감소하였다. 5월의 투자환경을 감안할 때 양호한 수준으로 평가하며 낮은 주식 및 주식형 수익증권 비중이 수익률 방어에 도움을 준 것으로 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,968 | 48,100 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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