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[투데이리포트]현대해상, "핵심 키워드는 보장..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 14일 현대해상(001450)에 대해 "핵심 키워드는 보장성 신계약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대해상(001450)에 대해 "손해보험 업종 전반적으로 보장성 보험 성장에 대한 우려가 제기되는 상황에서 보장성 신계약은 향후 동사 주가의 방향성을 가늠하는 핵심지표가 될 것"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "전체 신계약은 올 1월 반등에 성공하였으나 이는 4월 판매수수료 제도 개선을 앞두고 저축성 보험에 대한 push marketing이 이루어 졌기 때문인 것으로 판단되며 3월까지 저축성보험이 전체 신계약 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 경과보험료에서 자동차 보험 비중이 상대적으로 높고, 전체 채널 중 대리점을 통한 판매 비중이 상위 5사 중 가장 높다는 점에서 규제 이슈에 대한 민감도는 타사 대비 높을 것으로 판단되나 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,130 | 46,000 | 40,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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