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[투데이리포트]현대해상, "보장성을 신계약을 ..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "보장성을 신계약을 제외한 모든 지표 양호"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 1월 원수보험료 및 당기순이익은 각각 8,806억원(+6.2% MoM, +33.2% YoY), 342억원(+90.0% MoM, +139.0% YoY)의 양호한 실적을 시현했다. 일반손해율 하락(-26.7%p MoM)과 자동차손해율 하락(-4.5%p)이 전체손해율 개선(-0.6%p)를 견인했다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "4월 판매수수료 제도 개선을 앞두고 저축성 신계약 증가(+28.6% MoM)가 두드러졌으며 지난 12월부터 보장성 신계약 감소의 주원인었던 재물보험 신계약은 향후 현재 수준이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "손해보험 전반적인 규제 이슈 부각 및 동사의 재물보험 성장성 둔화 우려로 최근 주가는 횡보 중이나 FY11 당기순이익 4,090억원(+156.3%)의 사상최대 실적이 전망되고, 계속 보험료 유입에 따라 FY12 상위 5사 중 가장 높은 ROE 달성이 예상되며, 지난 11월 MSCI 한국표준지수 편입 이후 외국인 투자자 지분이 지속적으로 증가 추이에 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,130 | 46,000 | 40,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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