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[투데이리포트]현대해상, "재물보험 고성장을 ..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 15일 현대해상(001450)에 대해 "재물보험 고성장을 바탕으로 향후 3년간 ROE 20% 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 ROE는 향후 3년간 20%를 상회하여 손해보험 상위 5개사 중 가장 높은 수치를 보여 줄 것으로 전망되는데, 이는 장기 재물 보험 위주의 성장 전략이 유효하기 때문으로, FY11년 장기보험부문 성장률은 18.7%를 기록하여 상위 5사중 가장 높은 수치를 기록할 것"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "수익성 지표가 타사 대비 매력적이라는 점과 상대적으로 낮은 외국인 지분율(24.7%)을 고려시 동사에 대한 외국인 투자자들의 관심은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 대비 실적 개선세를 바탕으로 연초 대비 주가 상승폭이 커 추가 상승 가능성에 대한 의문이 제기되고 있으나, 20%를 상회하는 역사적 고점 수준의 ROE와 그 지속성을 고려 시 현 주가 수준에서 추가 상승여력은 충분한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 43,394 | 46,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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