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[투데이리포트]현대해상, "사업비 개선으로 2..."BUY(INITIATE)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "사업비 개선으로 2Q 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 2분기 당기순이익은 951억원을 기록하여 전분기 대비 24.2% 하락 하였으나, 전년동기 대비 574.2% 상승하였다. 양호한 실적의 주요 원인은 지난해 말부터 시행된 퇴직금 누진제 폐지와 판매비 제한 조치 등으로 동사의 사업비율이 지속적으로 개선추이에 있기 때문"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "자동차 부문의 성장성은 제한적이지만 연내 자동차보험료 인하가 어렵다는 점과, 손해율 하향 안정화가 지속될 것이라는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "불안정한 투자환경 속에서도 20%이상(FY2011)의 운영자산 증가를 통해 투자영업 이익율의 하락을 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,400 | 46,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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