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[투데이리포트]현대해상, "FY2011 장기보..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 5일 현대해상(001450)에 대해 "FY2011 장기보험 18.6% 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. SK증권 안정균, 배정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 FY2011 1Q 장기보험 신계약(월납환산 기준)은 442억원을 기록하며 전년동기대비 21.2% 증가하였는데, 이는 작년말부터 보장성보험에 대한 마케팅을 강화하여 삼성화재에 이어 두번째로 시장을 선점한 효과로 판단된다. 이에 따라 신계약을 포함한 FY2011 장기보험은 전년 대비 18.6% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 투자포인트는 장기보험의 성장에 따른 운용자산 증가 기대와 사업비율 하향안정화, 그리고 안정화 Cycle에 접어든 자동차 손해율 등"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 인건비 및 고정비 관리를 통해 동사의 향후 사업비율은 20~21% 수준에서 하향 안정화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 43,290 | 46,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 41,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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