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[투데이리포트]현대해상, "Upgrade란 이..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "Upgrade란 이런 것"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 동양증권 박용미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대해상(001450)에 대해 "특히 장기보험 부문의 매출 신장세가 20.2%로 타사 대비 장기보험 신계약 매출 성장도 높다. 보험영업, 투자영업 모두 고른 안정적인 실적과 높은 매출 성장까지, 동사의 1분기 실적은 거의 모든 면에서 긍정적으로 평가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "10조원이 넘는 운용자산에서 안정적인 투자영업이익이 창출되면서 실적 개선의 폭도 클 뿐 아니라, 실적의 안정성도 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "작년 퇴직금 누진제 폐지 등 사업비율 개선 노력이 가시화되면서 사업비율이 하향 안정화되고 있다. 손해율 관리도 업계에서 가장 안정적으로 이루어지고 있어 2011회계연도 3,505억원 이익을 시현할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 41,105 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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