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[투데이리포트]현대해상, "이보다 좋을 순 없..."_삼성
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| ◆ Report briefing 이보다 좋을 순 없다! 삼성증권은 현대해상(001450)에 대해 "1Q 폭발적 실적 개선은 자보손해율의 안정화에 따라 전체 손해율이 YoY 2.4%p 하락하였고, 사업비율이 YoY 0.8%p 개선되었으며, 투자영업이익률 또한 YoY 0.8%p 상승하는 등 전 부문 지표가 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가 유지는 하반기에도 펀더멘털 악화 요인이 제한적이고, 이에 따라 연간 실적은 사측 가이던스 및 시장의 컨센서스를 크게 상회할 것으로 예상되며, Valuation 역시 FY11 P/E기준 7.5배로 부담스럽지 않은 수준이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 특히 대형사 중에서도 실적 개선 폭이 두드러져 추세적인 Outperform이 기대된다"라고 전망했다. |
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