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[투데이리포트]현대해상, "보장성 인보험의 판..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 6일 현대해상(001450)에 대해 "보장성 인보험의 판매 회복에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대해상(001450)에 대해 "FY11에는 FY10과 달리 보장성보험이 성장을 주도하면서 연납화보험료의 성장이 8.0%에 달할 것으로 예상하고 신계약마진도 전년 수준을 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "FY11에는 저축성보험의 금리 경쟁이 완화되고 있어 보장성보험의 성장을 기대할 수 있을 뿐 아니라, 이미 FY10에 재물보험의 판매를 증가시켰기 때문에 추가적인 보장성 인보험 비중 하락은 나타나지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "FY11 4~5월 보장성 인보험의 월납초회보험료 성장이 17.7%에 달하고 있어 보장성 인보험의 판매회복에 대한 기대감을 높이고 있다. 이에 따라 동사의 FY11 EV는 3조 6,856억원, RoEV 20.5%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,300원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 37,447 | 42,100 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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