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[투데이리포트]현대해상, "보험영업의 본격적인..."BUY(유지)_한화
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| 한화증권은 13일 현대해상(001450)에 대해 "보험영업의 본격적인 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대해상(001450)에 대해 "당사의 FY11 수정순이익 전망치는 전년의 2,054억원 대비 49% 증가한 3,058억원으로 동사의 FY11 가이던스는 충분히 달성 가능하다고 판단하며 보험영업의 본격적인 개선을 기대할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 FY10 4분기(1~3월) 수정순이익은 전년대비 3% 감소한 683억원을 기록하였다. 비록 지난해 4분기가 신계약비 초과상각 환입이라는 대규모의 일회성 이익이 존재하여 이익은 소폭 감소하였으나 이를 제외할 경우 자동차보험 손해율의 하락과 함께 이익의 정상화가 시작되고 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 37,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 37,121 | 42,100 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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